市場資訊

格隆匯3月1日丨2月份製造業PMI景氣水平繼續上升，連續回調的港股現大幅反彈行情，恒生科技指數大升5.04%表現較佳，恒指、國指分別升3.37%和3.96%，恒指上揚666點重上2萬點上方。南下資金半日淨流出39.08億港元，大市成交額為775億港元。

盤面上，連續下跌的權重科技股集體拉昇，百度、網易升超6%，騰訊、阿里巴巴升超5%，小米、京東、美團皆上升；購置期在2023年的新能源汽車繼續免徵車輛購置税，汽車股大升，新能源車“蔚小理”升幅亮眼；手遊股、互聯網醫療股、內險股、蘋果概念股普遍上升，電信設備股延續強勢行情。 另一方面，惟農產品等少數板塊下跌，細價股跌幅明顯，逾20股跌幅超8%以上。

板塊方面

汽車股集體大升，財政部：繼續免徵購置期在2023年的新能源汽車購置税。財政部副部長許宏才今日在新聞發佈會上表示，支持增加適銷對路商品供給，讓老百姓樂於消費。通過實施積極財政政策，推進供給側結構性改革，不斷提升國內供給質量水平，激活市場需求潛能。鼓勵有條件的地方通過現有的資金渠道對家電“以舊換新”、綠色智能家電下鄉等予以支持。對於購置期在2023年的新能源汽車繼續免徵車輛購置税。

內房股快速拉昇，2月百強房企銷售額同環比實現雙增長。克而瑞研究中心的數據顯示，百強房企2月實現銷售操盤金額4615.6億元，單月業績環比增長29.1%、同比增長14.9%。中指研究院的數據也顯示，1-2月，百強房企銷總額為9841.1億元，同比下降4.8%，較去年同期降幅大幅收窄29.2個百分點。業內人士認為，受疫情及春節假期影響，所積壓的購房需求在2月得到積極釋放，重點城市市場活躍度回升，當前市場已進入止跌企穩階段。展望後市，各地供需兩端政策有望持續改善優化，金三小陽春可期。

電信股繼續走強，中國聯通兩天升超10%。消息面上，中共中央、國務院印發《數字中國建設整體佈局規劃》指出，要夯實數字中國建設基礎。資金方面，中國電信昨日獲南下資金淨買入1.94億港元，中國移動獲淨買入2.9億港元，連續四天累計淨買入中國移動6.6億港元。

個股方面

中集車輛盤初暴升逾20%，機構指重卡復甦有望帶動半掛車業務恢復。消息面上，2月26日下午，中集車輛國內第一條高端製造LoM產線在營口落成。公司着手建設的“燈塔製造網絡”，致力推動半掛車LTP和LoM的解耦，用第三代半掛車LTP生產中心和LoM製造網絡，來構建半掛車業務在全國統一大市場中的戰略制高點。 東方機械錶示，公司燈塔先鋒業務積極推進“燈塔製造網絡”佈局，推動生產中心和外包中心落地，充分釋放產能；繼續擴大與主機廠在新能源專用車方面的聯合開發和市場推廣，把握新能源契機，提升市場份額，擴大公司競爭優勢。隨着重卡復甦在即，有望帶動半掛車業務復甦，其他業務成長性良好，隨着公司產能釋放及跨洋經營優勢逐步體現，預計公司23年淨利潤13億元，對應23年14.5倍PE，向上可見20-25倍PE，彈性空間較大。

貝殼-W(2423.HK)升超10%，二手房交易加速回暖。春節假期後的四周，深圳二手房周成交數據迎來四連升。2023年第8周(2.20-2.27)，二手房成交錄為1096套，較上週881套環比增長24.4%。深圳二手房價也出現了止跌回升的跡象。2月，北京二手房成交15315套，環比1月大升84.3%，同比去年2月大升85.4%。 截至2月18日12大中城市二手房成交面積恢復至去年農曆同期的170%，表明房地產市場的活躍資金風險偏好已經明顯改善，房價的疲弱可能不再是一致預期。但若首套房和二手房市場成交的活躍度分化繼續加大，考慮到“房住不炒”的政策訴求也需警惕房地產政策的進一步調整。

海倫司盤中升超8%，去年虧損擴大，門店經營數據預計回暖。公司昨晚公吿，預計2022年淨虧損約13.134億元-16.734億元，較上年虧損2.30億元大幅擴大。 國信證券點評稱，2022年疫情高峯時期，海倫司僅有200餘家門店為正常營業狀態(約佔門店總數的1/4)，進入2023年，防疫政策鬆綁&感染高峯已過，餐飲行業經營環境顯著好轉。 據公司披露，2023年1月，海倫司的同店日銷已經恢復至2019年同期的110%，全國疫情企穩的大背景下，前期壓制的消費需求將逐步得到釋放，門店經營數據預計持續回暖，公司現金流壓力預計也將極大緩解。